Това приложение помага на LIC агентите да поддържат своите клиентски данни. Изпращане на съобщения за напомняне и намаляване на хартиената работа / поддържане на записи.
Запазете архивиране на данни от настройките чрез експортиране и импортиране.
Използвайте функцията Бележки като бележник.
Персонализирано съобщение с # CLIENTNAME #, # DUEDATE #, # POLICYNO # тагове. ако включите тези тагове, тогава съобщението на клиента ще взема стойности от запис и добавяне автоматично.